A Gol Linhas Aéreas informou nessa sexta-feira (16) que conseguiu levantar US$ 1,9 bilhão por meio de uma operação de financiamento junto a investidores e credores, um movimento que representa avanço importante no processo de saída da recuperação judicial nos Estados Unidos, iniciado pela companhia em 2024.
Segundo a empresa, o interesse dos participantes foi além do previsto inicialmente, o que favoreceu a negociação das condições do empréstimo. Como resultado, a taxa de juros caiu de 14,625% para 14,375%.
O financiamento, com vencimento em cinco anos, conta com um aporte significativo de dois investidores que lideram a operação: Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, responsáveis por disponibilizar US$ 1,25 bilhão.
A Gol é atualmente controlada pelo grupo Abra, holding que também detém participação na Avianca e conduz tratativas para uma eventual fusão com a Azul, uma de suas principais concorrentes no mercado nacional.
De acordo com a própria companhia, os valores obtidos servirão para sustentar as operações futuras e permitir uma reestruturação sólida no pós-recuperação. “Proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras”, informou a empresa por meio de comunicado.
Parte dos recursos também será destinada à quitação de obrigações assumidas durante o processo de recuperação, ajudando a aliviar o passivo acumulado nos últimos anos.
Inicialmente, a Gol tinha como meta captar US$ 495,5 milhões para atingir o montante necessário à reestruturação, mas ao final do processo, o total comprometido chegou a US$ 796,9 milhões.
Além disso, a empresa detalhou mudanças nos termos acordados com credores. “Adicionalmente, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc (de credores) a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua ‘Work Fee’ de US$10 milhões para US$4,0 milhões”, comunicou a empresa em fato relevante.
Com o novo fôlego financeiro, a Gol busca pavimentar uma retomada gradual de sua estabilidade operacional, enquanto negocia fusões e alianças estratégicas para fortalecer sua posição no setor aéreo latino-americano. E mais: Isaquias Queiroz conquista ouro na Hungria e lidera fim de semana vitorioso para o Brasil. Clique AQUI para ver. (Foto: EBC)